Como podemos ajudar?

Instalação e configurações básicas

• Atualização de versão para o CRM One 10
• Instalação CRM One Desktop
• Instalação de módulos do IIS
• Requisitos técnicos

Web

• Alterando o logotipo do portal WEB
• Análises personalizadas
• Ao acessar o CRM One retorna o erro 'The request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.'
• Aviso via transaction para documentos e cadastros
• Campos de usuário no atendimento
• Configuração de dashboards
• Configuração de filtros personalizados para itens
• Configurando layout de impressão para Atendimento
• Configurando layout de impressão para pedidos e cotações
• Criando consultas e relatórios
• Download de arquivos pelo CRM One WEB
• Geração e configuração de chave API para uso da geolocalização no CRM One
• Impressão de layout de documentos (cotação de vendas e pedido de vendas) utilizando HTML
• Tabelas dinâmicas
• Versão mínima do SAP para uso do CRM One
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App Android

• Novidades da versão
  • Release 2020.07.1.002

• Carga de tabelas personalizadas
• Dashboard Insights
• Personalizar Insights
• Primeiro acesso
• Produtos vendidos nos últimos 6 meses

Desktop

• Configurações
  • Adição de dashboard padrão
  • Análises personalizadas no SAP Business One
  • Cadastro de tipo de atendimento
  • Configurações gerais
  • Configurando grupos de interesses (itens) para as oportunidades de vendas
  • Listas de preço por usuário
  • Ocultar clientes inativos na seleção
  • Permissões de acesso a documentos e cadastros de PNs baseado no grupo do parceiro de negócios
• Configurações Gerais
  • Atribuição de licenças do CRM One
  • Cadastro de usuário, colaborador e vendedor
  • Carga de tabelas personalizadas
  • Composição da quantidade disponível no estoque
  • Configuração da API para busca de CNPJ
  • Configuração de consultas formatadas para as extensões web e app do CRM One
  • Geração automática de PDF para layout de cotação e pedido de vendas
  • Inserindo campos de usuário no CRM One
  • Permissões de Usuários
  • Personalizar Insights
  • Uso principal (utilização) obrigatório ao cadastrar ou atualizar PN
  • Utilização
  • Utilizações configuradas para seleção em documentos
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• Ferramentas
  • Gestão de campanhas
  • Gestão de características
  • Gestão e cobrança de títulos vencidos
  • Transportadora padrão

• Autorizações gerais: Permissões para cadastros e documentos através do grupo de clientes vs. departamento do usuário
• Configuração de equipes
• Configurando grupos de interesses (itens) para as oportunidades de vendas
• Configurando procedimentos de autorização
• Criação de usuários / cadastro de usuários
• Limite de desconto em documentos no CRM One
• Permissões de Usuários para o CRM One.

Motor de e-mails

• Configuração e uso do serviço de envio de e-mails
• Enviar e-mail com dados do pedido de venda (SQL)

Perguntas frequentes (FAQ)

• Ao acessar o CRM One retorna o erro 'The request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.'
• Bloquear alteração de pedidos no CRM One
• Cadastro de usuário, colaborador e vendedor
• Configurando Oportunidades de Vendas
• Configurar permissões DCOM
• Determinação de código de imposto em documentos de marketing criados através do CRM One
• Dicas básicas para implantação do CRM One
• Dicas de querys para utilização como filtro padrão
• Dúvidas sobre validade das licenças do CRM One
• E-mail está vinculado a mais de um usuário
• Erro ao adicionar Oportunidade de vendas: "10000695 - Código de juros inválido [OOPR.IntRate]"
• Erro ao executar RPT: The type initializer for 'CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.ReportDocument' threw an exception
• Erro de limite de execução de relatórios em Crystal no CRM One
• Erro enquanto tentava instalar o add-on
• Erro no caminho de anexos
• Error during SBO user authentication
• Estruturas de vendas
• ID do dispositivo móvel é diferente do configurado no SAP
• Lentidão no CRM One (DNS)
• Limpar os dados do aplicativo
• Período de lançamento bloqueado; especifique uma data alternativa
• Regras de impostos alteradas no SAP não estão funcionando no CRM One
• Reiniciando DI-Server
• Resolução para uso de imagens em itens
• Retorno SAP: 10001221 - Especificar "Itens por unidade" superiores a zero [INV1.NumPerMsr][line: 1]
• Retorno SAP: B1 License Error Unknown error #100000060
• Retorno SAP: Contas a receber/a pagar em falta [OCRD.DebPayAcct]
• Retorno SAP: O superusuário desconectou sua sessão; saia do aplicativo
• Usuário bloqueado, o sistema será encerrado
• Variáveis disponíveis para procedimentos de autorização com "consulta formatada"
• Versão mínima do SAP para uso do CRM One
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Outros

• Assista nosso último WEBINAR

Relatórios e consultas

• Análise de origem de documentos (Pedido de vendas)

Importação de dados (DTW)

• Importação de características adicionais de Parceiros de Negócios via DTW

Certificações

• Certificação CRM One para SAP Business One 10 executando em SAP HANA
• Certificação CRM One para SAP Business One 9

DI-Server

• Licença DI-Server - Retorno SAP: A licença não existe
• Retorno SAP ao CRM One com erro relacionado a OBServerDLL

Functions, procedures e views do CRM One

• Formação de preço unitário personalizado - function CRMOne_PrecoItem
• Restringir lista de itens utilizando a function CRMOne_Itens
• Restringir lista de usuários utilizando a function CRMOne_Usuarios
• View [CRMOne_CaracteristicasItem]
• View [CRMOne_CaracteristicasPN]

Suporte

• Datas sem expediente de suporte
• Horários de atendimento e formas de contato
• Manual de abertura de chamados de suporte
• SLA - Acordo de nível de serviço
• TeamViewer

Envio de SMS

• Envio de SMS utilizando a API Zenvia
• Relatórios de monitoramento de SMS enviados (Zenvia)

Guia de Implantação

• Novos artigos em breve

SAP Notes - Notas importantes

• Biblioteca/lista de notas importantes
• Nota SAP sobre datas de liberação de Feature Pack (FP): 2267770 - Feature Package & Patch Delivery Schedule for Components Related to SAP Business One
• Nota SAP sobre DI Server em 64 bits: 3063691 - Installation of the 64-bit Server Tools Components: System Landscape Directory, License Service, Job Service, Work Flow, DI Server
• Nota SAP sobre erros "B1 License Error Unknown error #100000060" ou "-8006 resource error": 1993303 - DI Server - Troubleshooting Login Issues
• Nota SAP sobre problemas de memória quando a DI-Server está em 32 bits (versões anteriores a FP2111): 3063212 - Troubleshooting DIServer Random Crash and Performance Issues
• Nota SAP sobre problemas para exibir as abas de endereço, pessoas de contato no cadastro de PN ao iniciar um add-on no SAP Business One 10 FP 2011: "3003461 - System Folders/Tabs Do Not Appear when a User Folder/Tab Is Added in Business Partner Master Data
• Pesquisa de notas para SAP Business One: SAP Business One Note Search
• SAP Help Portal - Ajuda SAP Business One 10 pt-BR

Programa de parceria

• Política comercial

Integrações

• Configuração para integração com RD Station
• Integração API Rest

YouTube

• Acesso ao canal da DWU IT Solutions no YouTube
• Configurações iniciais > Atribuição de licenças
• Configurações iniciais > Autorizações de usuário
• Configurações iniciais > Cadastro de colaborador
• Configurações iniciais > Cadastro de Usuário
• Configurações iniciais > Cadastro de vendedor
• Configurações iniciais > Configurações da pasta de anexos
• Configurações iniciais > Configurações do cadastro de utilizações
• Configurações iniciais > Propriedade de dados
• CRM One - Cockpit: Fatores críticos (adicionando um chamado de serviço)
• CRM One - Cockpit: Fatores críticos (Adicionando uma oportunidade de venda)
• CRM One - Cockpit: Fatores críticos (Atendimento atrasado de oportunidade de venda)
• CRM One - Cockpit: Fatores críticos (Brindes)
• CRM One - Cockpit: Fatores críticos (Cotações de venda vencidas)
• CRM One - Cockpit: Fatores críticos (Cotações de venda)
• CRM One - Cockpit: Fatores críticos (Detalhes do link de pedidos de venda)
• CRM One - Cockpit: Fatores críticos (link de detalhes de chamado de serviço)
• CRM One - Cockpit: Fatores críticos (Link de detalhes de cotações de venda)
• CRM One - Cockpit: Fatores críticos (Link de detalhes de oportunidades de venda)
• CRM One - Cockpit: Fatores críticos (Oportunidades de vendas atrasadas)
• CRM One - Cockpit: Fatores críticos (Pedido de venda em atraso)
• CRM One - Cockpit: Fatores críticos (Pedido de venda)
• Dashboard - Utilizando a condição where com a variável #SlpCodeCRM#
• Dashboard - Utilizando a condição where com a variável #UserIDCRM#
• Dashboard > Ativação de dashboard
• Dashboard > Autorizações de usuários
• Dashboard > Criação de card estilo KPI
• Dashboard > Utilizando Link button nos detalhes do dashboard
• Login
• SAC - Serviço de atendimento ao consumidor
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Catálogo de produtos e serviços

• Instalação

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Cockpit

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