Registro de tipo de atención al cliente
Las configuraciones de los registros de tipo de atención al cliente en el CRM One son esenciales para optimizar y personalizar la interación con los clientes. El CRM One, ofrece una variedad de configuraciones para atención al cliente, que pueden ser adaptadas para atender las necesidades especificas de la empresa.
Paso a paso:
El primer paso para configurar el tipo de atención al cliente es el registro de nuevos tipos de departamentos y nuevos asuntos en la ventana de “Actividad” dentro del SAP Business One:
Accesar: Modulo > Socio de negocios > Actividad
Como sugerencia recomendamos que el campo “Tipo” sea tratado como una lista de departamentos de la empresa y el campo “Asunto” sea tratado como la lista de opciónes de acción que ocurren dentro de los departamentos. Para eso vamos:
En el tipo: Escoger el departamento deseado y tambien puede definir nuevo, en este caso usaremos “Soporte Técnico”
En el asunto: Vamos escoger una acción correspondiente al departamento y definir nuevas opciones de acciones: Analisis, Follow Up y Visita técnica.
Apenas los registros de nuevos tipos asuntos seran realizados en esta ventana.
En este momento no sera realizada la adición de ninguna actividad, pues esto es realizado de forma automática por el sistema durante la operación de la atención al cliente.
Ya creadas el “Tipo” y el “Asunto” podemos ir en la ventana de registro de tipo de atención al cliente
Accesar: Modulos> CRM One > configuraciones > Registro de tipo de atención al cliente.
Descripción: “Soporte Técnico Avanzado” en este campo es el nombre del proceso/tipo de atención al cliente que esta siendo registrado, para uso.
Marcar activo
El campo dias de vencimiento representa una fecha que sirve de indicador pra saber en informes si determinada atención al cliente esta siendo realizado dentro del plazo estipulado. Dias para vencimiento 30 dias.
Dias Próxima acción: 0 representa la fecha que la acción de una atención al cliente debe iniciar cuando la atención sea creada.
Categoria Atención al cliente: Genérico
Acción patrón abertura, representa la configuración que sera aplicada en el registro del primer paso realizado en la atención al cliente, en este escenario vamos a seleccionar – CRM One – abertura automatica ( patrón).
Acción patrón de cierre, representa la configuración que sera aplicada en el registro de el ultimo paso realizado en el atención al cliente, cuando la atención al cliente es encerrado. En este escenario vamos a seleccionar CRM One – Cierrre automatico (patrón).
Llenar asuntos vinculados, representando las opciones de acciones que pueden ser realizadas dentro de la atención al cliente.
Clicar en el + y colocar opciones (Soporte Técnico – Analisis, Follow Up y Visita técnica).
Añadir
Despues el registro de un nuevo tipo de atención al cliente, las configuraciones realizadas estaran disponibles en el portal web de el CRM One solamente despues de un logout y nuevo login o al renovar las configuraciones clicando en el respectivo icono. Eso ocurrira despues de hacer login nuevamente o al actualizar los datos guardados en la aplicación. Para recargar los datos guardadosen la aplicación. Para recargar los datos, basta clicar en este icono
Al accesar el módulo de atención al cliente y seleccionar un cliente, sera exhibida la lista de tipos de atención al cliente, incluyendo el nuevo registro realizado. Es posible seleccionarlo para crear una atención al cliente. Puede observar que las opciones exhibidas en el campo “Acciones” correspondiente exactamente las opciones configuradas.
